黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动（xíng dòng）失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下（huī xià）的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的（de）踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走（dào zǒu），拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之（zhī）人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香（xiāng）女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀（yī dāo）登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来（lái），有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后（chuán hòu）逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁（biàn）天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的（de）阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀（yī dāo）的生死决战……